中国大唐集团公司2016年公司债券受托管理人报告(2016年度)|债券|发行人|大唐集团_新浪财经

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  柴纳大唐使成群公司2016年债券受托看管着演讲(2016年度)

  发行人

  ■

  柴纳大唐使成群公司

(现在称Beijing西城区广宁坡街1号)

  债券受托看管着

  ■

  中信成直角地包装股份股份有限公司

  (广东省深圳福田区去核三路8号杰出使苍老成直角地(二期)北座)

  2017年5月

  要紧国务的

  中信成直角地包装股份股份有限公司(“中信成直角地包装”)编制本演讲的使满意及传达均来源于发行人外面颁布的《柴纳大唐使成群公司债券2016年度演讲》等互插公然传达显示档案、柴纳大唐使成群公司(以下略语大唐使成群)、由发行人或公司和专业人士想要的写成文字的校样。中信成直角地包装未孤独证明互插试图和使活跃,它都不的得援用使满意和传达的现实。、究竟哪个使获得或妨碍的真实和完整性。。

本演讲不创作出资者的行为提议。,出资者应对互插事项作出孤独判别。,我们家不得把本演讲的究竟哪个使满意作为接受或颁布发表。。在究竟哪个局面下,出资者依据本演讲作出的究竟哪个行为或忽略。,中信成直角地包装不承当究竟哪个妨碍。。

  上弦 现行债券概述

  一、发行人选派

  中文选派:柴纳大唐使成群公司;略语:柴纳大唐

  英文选派:China Datang Corporation;略语:CDT

  二、现行债券称赞档案及称赞比例

  柴纳大唐使成群股份有限公司2016年债券经国务院国家资产接管施行任命“国资产权【2016】591号”文制裁、柴纳包装监督施行任命“证监答应[2016]2018号”文称赞。发行人被容许发行对付大众的债券。。2016年9月28日,公司成发行人民币70亿元债券。。

  三、绕流债券基本局面

  1、发行作文:柴纳大唐使成群公司。

  2、债券选派:柴纳大唐使成群公司2016年度债券(1期)。

  3、债券条款:债券分为两类。,拉紧1为6 年度使坚固或稳固货币利率债券,附件第三 在腊尽冬残,发行人整齐的息票利钱选择和TH。;拉紧2是10 年度使坚固或稳固货币利率债券。

  4、发行比例:(拉紧1)人民币48亿元。、(二)人民币22亿元。

  5、债券货币利率及其决定办法:眼前债券的息票货币利率为3。 使坚固或稳固工作年限,在剩的第三个时间 腊尽冬残,假使发行人行使整齐的票面货币利率的神的选择,未售出的债券的息票货币利率是RE的前3。 年利票货币利率加整齐的基点,用完3的债券陈化。 使坚固或稳固工作年限;两种现行债券的息票货币利率在REM持续的时间使坚固或稳固。。终极票面货币利率由发行人和主承销品商依据网下货币利率询价产物在预安装货币利率区间内协商决定为(拉紧一)、(拉紧二)。

  6、债券票面薪水:债券的面值为100元。。

  7、发行方法:依据《国际金融服役条例》,债券向合格出资者发行。,采取网上查询方法向合格出资者询价。,债券发行由发行人和同盟承销品商依据考察。。

  8、债券花样:实名制记账债券。加入出资者开立托管账目的记载。发行债券后发行,债券用户可以比照规则让债券。、质押及倚靠事情。

  9、公司同伙的打算:依据《国际金融服役条例》,债券向合格出资者发行。,不偏听偏信公司同伙。。

  10、还本付息方法及决定性的薪水:年货币利率是按单一利钱计算的。,不尊重回转。利钱每年付一次。,长成一次还本,详尽地一次利钱与基金一同决定性的。。比较期债券于每年的付息日向出资者决定性的的利钱薪水为出资者短暂拜访付息约定流露日收盘时所持大约比较期债券票面整个的与对应的票面货币利率的产品;于兑付日向出资者决定性的的本息薪水为出资者短暂拜访兑付约定流露日收盘时所持大约比较期债券详尽地一期利钱及所持大约债券票面整个的的基金。

  11、付息、兑付方法:债券货币利率按关系规则计算。,本息决定性的方法及倚靠详细打算。

  12、辩解局面:对涌流债券不注意辩解。

  13、信誉评级和信誉评级机构:经贵族国际商业信誉评价股份有限公司多重的评定,发行人的首要信誉评级是AAA。,债券的信誉评级是AAA。。

  14、簿记看管着、债券受托看管着:发行人来访中信成直角地包装股份股份有限公司作为比较期债券的簿记看管着及债券受托看管着。

  15、承销品方法:联保承销品商担任承销品使成群的组织,承销品使成群剩余物签名承认花样的承销品。

  16、上市放置:上海包装买卖所。

  17、上市打算:比较期债券于2016年11月1日在上海包装买卖所挂牌上市,保证买卖的薪水为人民币70亿元。。

  另外的节 2016年度发行人经纪健康状态及财务健康状态

  一、发行人基本传达

(1)发行人的历史

  1、发行人找到

发行人是在某些中队的按照诞生的国有中队。,国度保证投资额机构和国有土地兴业公司。国务院演讲 2003 年2 月2 日印发的《国务院下去组织柴纳大唐使成群公司关系成绩的批》(国函[2003]16 国度经济贸易任命2003号 年3 月6 印发使活跃((2003)171) 编号)档案,经国度电力公司制裁并入使相称中队和社会事业机构。发行人2002 第12年 29个月 正式成立日,2003 4月9日 加入遵守。发行人的加入本钱整个是国度本钱。,国度总计局国家资产监督施行任命。短暂拜访招股说明书签字之日,发行人加入本钱18元人民币,009,316,900元,人民币24元实收本钱,477,006, 元,国有本钱付托国有本钱注资。,公司还没有遵守事情更动。,领到加入本钱与实收本钱不同。。

演讲期内,未发生令人满意地资产重组,桩同伙和实践把持人不注意发生找头。。

  2、发行人的桩同伙和实践把持人

发行人是国资委执行国家资产的国有独资中队。,就是说,桩同伙和实践把持人的。到2016岁暮年终,发行人的桩同伙和实践把持人显示为:

  ■

  二、2016发行人的巧妙地控制

(1)首要事情经纪

2016年度主营事情支出作曲:

  单位:万元

  ■

演讲期内,公司首要事情指数的找头显示在FLULO中。:

  单位:万元

  ■

  2016年度,公司毛支出为15。,858,万元,从去岁缩减;总运转本钱为14。,773,万元,从去岁缩减;贱卖本钱为65。,万元,比去岁补充物;施行费为585。,万元,比去岁补充物;财务本钱为1。,862,万元,从去岁缩减;营业回转率为837,万元,从去岁缩减;回转整个的为1。,071,万元,比去岁少;净回转为835。,万元,比去岁少;归属于总行所有物的净回转为1。62。,万元,比去岁补充物。

2016年度中队回转、回转整个的较2015年度停止较大首要是鉴于电力速度递增缓解,电价下跌,径直地买卖见识的散发,煤炭价钱大幅使弹回;归属于总行所有物的净回转补充物这首要是鉴于鼓舞了电源作曲的整齐的。,股权作曲使尽可能性有效。

(二)公司投资额健康状态

  1、演讲期内的新股权投资额

演讲期内,公司新股权投资额1亿元。,内容,新分店投资额0元。,倚靠股权投资额1亿元。。演讲期内,公司不存在投资额额超越公司头年度末经审计净资产20%的令人满意地权利投资额局面。

  2、演讲期约定器的新投资额

演讲期内,公司不存在投资额额超越公司头年度末经审计净资产20%的令人满意地约定器投资额局面。

  三、2016年度发行人财务健康状态

  1、结成财务状况表的首要标明

  单位:万元

  ■

2016岁暮年终,发行人的总资产为706,286,762,560元,比去岁少。内容,绕流资产为84,707,760,456元,比头年补充物,首要原因是当年的付托归功于同比增长。,但是,煤炭价钱的下跌领到了库存C的补充物。;非绕流资产621,579,002,104元,比去岁少。

2016岁暮年终,发行人倾向整个的达575,717,963,150元,比去岁少。内容,绕流倾向为229,779,857,465元,比头年补充物;非绕流倾向345,938,105,686元,比去岁少。

  2、兼并回转表的首要标明

  ■

  2016年度,发行人的营业支出为158,583,040,169元,比去岁少;营业回转率为8,375,928,346元,比去岁少;回转整个的为1。0,712,509,902元,比去岁少;归属于总行所有物的净回转为1。,620,014,308元,比去岁补充物。

公司2016经纪回转、回转整个的较2015年度停止首要是鉴于电力速度递增缓解,电价下跌,径直地买卖见识的散发,煤炭价钱大幅使弹回。

  公司2016年度归属于总行所有物的净回转较2015年度补充物,这首要是鉴于鼓舞了电源作曲的整齐的。,股权作曲使尽可能性有效。

  3、兼并现钞流量表的首要标明

  ■

  2016年度,发行人投资额锻炼发生的净现钞流量为净开枪。,开枪量与2015比拟补充物。,这首要是鉴于外资在股权投资额等尊敬的补充物。;2016年度,发行人融资锻炼发生的净现钞流量为净开枪。,开枪量没有2015。,这首要是由于现钞回锅补充物了982亿元。,归还约定所决定性的的现钞今年补充物619亿元,分派彩金、回转或偿付利钱所决定性的的现钞比去岁少20亿元;2016年度,发行人现钞及现钞等价物净补充物额较2015年缩减,首要是鉴于公司经纪锻炼现钞流补充物,而投资额锻炼、筹资锻炼中间的现钞流缩减。

  4、首要财务标明和财务指数

  ■

  第三链杆 发行人募集资产的运用

  一、涌流债券融资基金局面

  经国务院国家资产接管施行任命“国资产权[2016]591号”文制裁、柴纳包装监督施行任命“证监答应[2016]2018号”文称赞,于2015年9月28日公然发行了人民币70亿元的债券,总债券整个的的净进项,已于2016年9月28日汇入发行人使具有特性的存款账目。发行人于20 9月23日发行的招股说明书的互插使满意,发行报酬比较期公司筹措资产的初步安排的。

  二、现行融资融券基金的实践运用

  短暂拜访2016第12年代31日,招股说明书中规则了该债券募集的70亿元。,详细敷用药编程序列举如下表所示。:

  ■

发行人和柴纳光大存款现在称Beijing西城分成小分支签字中队法人透支拟定议定书,限度局限期为2016年1月28日至2019年1月27日。,定额为30亿元人民币。。2016年8月30日,发行人运用的指标为13亿元。,有效期为180天。。

自本演讲公映的新影片之日起,发行人已依据招股说明书区域拟定议定书。,70亿元将用于归还公司正打算长成的约定。,实践运用的进项与安排的运用的PRO划一。。

  四节 绕流债券利钱决定性的

  比较期债券的付息日为2017年至2022年间每年的9月28日。

自本演讲公映的新影片之日起,眼前的债券还没有决定性的利钱。。

  第五节 公司债所有者国民大会

自本演讲公映的新影片之日起,发行人还没有集合公司债所有者国民大会。。

  六度音程节 现阶段中队债券的信誉评级

  比较期债券的信誉评级机构为贵族国际商业信誉评价股份有限公司(以下略语“贵族国际”)。依据贵族国际商业信誉评价股份有限公司问题的《柴纳大唐使成群公司2016年度债券(1期)信誉评级演讲》,发行人的信誉评级是AAA,评级远景稳固。,该债券的信誉评级为AAA。。

依据柴纳包装监督施行任命的关系规则、贵族国际RA评级顾客国际公约及互插规则,从首次评级演讲公映的新影片之日起(本日期总计),Dagong将在该债券信誉等级的有效期内或,持续关怀表面经纪周围的找头、经纪健康状态、财务健康状态、约定健康状态等元素,持续拥护者这一债券的信誉风险。。轨道评级包罗活期和不活期拥护者评级。。

在拥护者评级持续的时间,贵族国际将于发行作文及辩解作文(如有)年度演讲颁布后两个月内遵守该年度的活期拥护者评级,并活期公映的新影片拥护者产物和演讲。;在此条款内,如发行作文、可能性产生债券信誉等级的令人满意地事件,应尽快使活跃贵族国际。,并想要互插传达。,Dagong将对这件事情停止论述。、不规则的轨道评定产物的剖析与公映的新影片。

  如发行作文、辩解作文(如有)未能及时或回绝想要互插传达贵族国际将依据关系局面停止剖析,据此肯定或整齐的作文。、债券信誉程度或公报信誉等级临时工取消法令。。

Dagong活期和不活期拥护者评级产物及倚靠互插安排 颁布发表当播音员。

  第七节 担任处置公司互插事项的更动。

演讲期内,发行人担任处置与公司事情关系的事项。。

  第八溪 倚靠局面

  一、外面辩解局面

  到2016岁暮年终,公司外面辩解1亿元。,详细局面列举如下:

  单位:万元

  ■

  二、不稳定的法学或斡旋事项

  短暂拜访2016第12年代31日,公司不存在争议薪水占公司演讲航空站经审计净资产1%下的令人满意地法学、斡旋事项。

  三、 互插社交的

  2016年度,这次债券的被信托者、信誉评级机构不注意旋转。。

  四、令人满意地资产重组

  2016年度,未发生令人满意地资产重组。

  五、令人满意地事项

演讲期内,不注意产生公司偿债资格或债券价钱的令人满意地事件。

  债券受托看管着:中信成直角地包装股份股份有限公司

2017年5月16日

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